Вупсень и Пупсень сворачивают из бумаги кульки для нектара. Только вот Пупсеню достался исписанный листок, а Вупсеню чистый. Вечно Пупсеню не везет! Однако, на этот раз всё наоборот, не повезло именно Вупсеню: ведь исписанный листок это бумага с поэмой паука Шнюка. Ветер разбросал поэму повсюду, и поэтический вечер чуть не сорвался. Хорошо, что ни один листок не пропал: Мила, Кузя и Лунтик складывали из бумаги игрушки, а Корней Корнеич сделал себе бумажную пилотку. К досаде Вупсеня, его белый лист бумаги сегодня никому не нужен!

Генерал Шер показал Лунтику фокус. Внук в восторге и хочет сам показывать такой же. А самое главное в этом деле чтобы никто не догадался, как всё это получилось. Так сказал деда. Но Вупсень и Пупсень разгадывают все секреты Лунтика. Стараясь поразить воображение гусениц, Лунтик с помощью друзей придумывает один фокус за другим и незаметно становится настоящим профессионалом. Может целое представление устроить!

Кузя увидел, что жаба Клара очень смешно прыгает. Он начинает изображать смешные прыжки Клары. Лунтику и Миле это очень понравилось. И друзья решили организовать настоящий спектакль!

Лунтику очень понравились искорки, когда Генерал Шер ворошил в камине угли! Угли догорели, но ведь можно запустить ракеты, и тогда будет фейерверк! Только дело серьёзное и ответственное! Лунтик и Кузя это понимают, но Вупсеню и Пупсеню любые предупреждения нипочём. Пока Шер ходил за шнуром, они подожгли две ракеты и устроили настоящий переполох.

На небе такая красивая радуга, что хочется ее нарисовать! Но у Лунтика всего три краски жёлтая, красная и синяя. И всё. Что ж, нельзя изобразить радугу можно нарисовать небо и солнышко. А всё-таки хочется сделать портрет Кузи и Пчеленка! Лунтик пока не подозревает, что у него есть три самых главных краски, из них можно получить и зеленый, и фиолетовый, и оранжевый, и коричневый цвета только пробуй по-разному смешать основные. Рисуй, что хочешь!

Лунтик, убегая от ливня, случайно выбил из лунки маленький грибок и посадил его обратно. А наутро Наутро в зарослях возник огромный ярко-красный мухомор. И взрослые решают его срубить ведь это очень ядовитый и опасный гриб. Ах, как жалко Лунтику такого красавца! Он даже готов сторожить вокруг него, чтобы к мухомору никто не подходил. Однако Вупсень и Пупсень и слышать ничего не хотят об опасности, и потом Пупсень мучается от боли в животе. А вместо срубленного мухомора красуется теперь деревянная беседка-грибок.

Генерал Шер простудился и чихает, а баба Капа советует Лунтику держаться подальше от больного, если внук не хочет заразиться. Что ж, пока идёт лечение, Лунтик гуляет. И, встречаясь с жадными Гусеницами, со сварливой Пиявкой и хвастливыми Бабочками, боится заразиться этими неприятными чертами характера.

Только вода может спасти от жары! Лунтик с кузнечиком Кузей отправляются к своей любимой коряге на Пруду, но лапки Кузи до воды не достают. Что такое? Почему воды стало меньше? Друзья начинают расследование, изобличая возможных «преступников». Но вода убывает, и они уже таскают ее ведрами из ручья. На подмогу ребятам приходит весёлый дождик, а Корней Корнеич объясняет, что в жару вода просто испарялась, так что настоящий «виновник» - это солнце.