Дяде Шнюку прислали волынку, и он хочет проверить, нравится ли кому-нибудь её музыка или нет. Все, кроме Лунтика, сказали, что нравится. Но это не значит, что им вправду музыка нравится. Просто они не хотели расстраивать дядю Шнюка.

Мила заходит и говорит, что в домике мрачно. Кузя предлагает развесить картинки, а Мила флажки. Лунтик предлагает развесить солнечные зайчики.

Кузя сьел все конфеты, а Мила думает, что съели Вупсень и Пупсень.

Лунтик, Кузя и Пчелёнок делают самокат, и на Милу не обращают внимания.

Лунтик, Кузя и гусеницы дрессируют червячков.

Друзья учатся делать воздушного змея, но у них вышел такой огромный, что они обратились с помощью к Корнею Корнеевичу.

Ребята пошли в поход за яблоками, а гусеницы назначили себя старшими.

Лунтик приглашает рака Чикибряка на представление, которое состоится через 5 дней. И рак начинает считать дни.