Лунтик хочет приготовить варенье, потому что он узнал, что это волшебная кастрюля. Но потом ребята ушли, и варенье подгорело…

Пчелёнок хочет подарить Миле браслет, но пиявка его отбирает.

Гусеницы надели костюмы и назвали себя «братьями-жуками» за то, что ребята не приглашают их на чай.

Лунтик прочитал книгу, в которой говорилось о некой «шапке-невидимке».

Лунтик и Кузя узнали, что гусеницы ломают все из песка, и Кузя решил стрелять в них водой.

Лунтик и Кузя притворяются совсем маленькими.

Лунтик думает — в очках правда ли хорошо видно? Но Пчелёнок говорит, что очки надевают, когда ничего не видят.

Гусеницы становятся героями. Но какие они герои, если они всех пугают.